فردای جو (آشیتا نو جو)

جو، نوجوانی یتیم و ولگرد در محله‌ی فقیرنشین دویا، با دانپِی روبه‌رو می‌شود. دانپِی مربی سابق بوکسی است که بی‌خانمان شده و به الکل پناه برده است. او با دیدن استعداد خام جو تصمیم می‌گیرد او را تربیت کند.

جو به‌خاطر خلاف‌های کوچک به کانون اصلاح و تربیتی سخت فرستاده می‌شود و آنجا با ریکیشی آشنا می‌شود که بعدها رقیب اصلی‌اش در رینگ خواهد بود. دانپِی برای آماده کردن جو در برابر ریکیشی خودش را به کانون می‌رساند.

وقتی جو تصمیم می‌گیرد بوکس را جدی دنبال کند، مانع تازه‌ای پیش می‌آید: دانپِی به‌خاطر بدنامی و اعتیادش به مشروب نمی‌تواند مجوز مربیگری بگیرد.