دانش‌آموز نابغه‌ی دبیرستان جادو - فصل سوم

پس از نبرد با «جبهه‌ی نوظهور» (New Breed Front)، تاتسویا و میوکی شیبا وارد «دپارتمان مهندسی جادو» تازه‌تأسیس می‌شوند.

این فصل ادامه‌ی داستان دنیای مبتنی بر جادوی مدرن است؛ دنیایی که در آن جادو فناوری و ابزار سیاسی و نظامی به شمار می‌آید و خانواده‌های بزرگ جادوگر بر آن اثر می‌گذارند.